Riemergono i ricordi di quando era bambino: prima della partenza dall'orfanotrofio, ognuno doveva sorteggiare il proprio luogo di addestramento; dato che Andromeda aveva scelto l'Isola della Regina Nera, un luogo troppo pericoloso, Phoenix decise di andarci al suo posto, nonostante Mylock fosse contrariato. La notte prima della partenza, quindi, Mylock diede una bella lezione corporale a Phoenix...
Ritornando al presente, Black il Lupo indossa l'armatura per battersi col suo avversario, come previsto dal torneo, ma perde subito, sotto il Fantasma Diabolico di Phoenix. Alla fine, compaiono i cavalieri ombra di Phoenix, che rubano i pezzi della Sacra Armatura, sotto gli occhi stupiti di tutti.
